官宣！特斯拉新工厂落户上海

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4月9日，特斯拉官宣其储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行，临港新片区党工委副书记吴晓华与特斯拉公司副总裁陶琳代表双方签约。这一超级工厂将专门生产其储能产品Megapack，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。据了解，该工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，也是特斯拉在国内的第二座超级工厂。2018年7月，特斯拉与上海市政府、上海临港（600848）管委会共同签署纯电动车项目投资协议，在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，该工厂包括整车生产区、试验区、零部件生产区及联合厂房(维修车间)等四个区域。2019年12月，上海超级工厂生产的首批Model3车型实现交付，后又引入Model Y车型实现国产。乘联会数据显示，2022年特斯拉在中国市场零售43.98万辆，同比增长37.1%。

据了解，特斯拉储能业务最早起始于2015年，通过家储产品Powerwall和商储产品Powerpack进入储能领域。2016年，特斯拉收购光伏龙头SolarCity后进一步完善家庭光储板块，并推出升级版的Powerwall2和Powerpack2。2019年，特斯拉正式推出面向公用事业级储能市场的Megapack大型储能系统。据了解，目前特斯拉储能系统主要由美国内达华州超级工厂生产，但产能仅3GWh。2021年9月，特斯拉曾宣布加州拉斯罗普超级工厂动工用于生产储能产品Megapack，产能为40GWh，并首次在储能系统采用宁德时代（300750）磷酸铁锂电池。

据特斯拉2022年财报显示，2022年储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；储能业务实现营收为272.25亿元。在此之前，特斯拉储能业务规模并不高，盈利能力也并不强，2019年-2021年特斯拉储能业务营收分别为106.81亿元、130.11亿元和177.82亿元。

目前，特斯拉储能业务在手订单正不断增长。根据对海外储能项目公示信息跟踪，截至2022年底，Megapack全球储备订单超过10GWh，美国、加拿大、英国、澳大利亚占比分别为69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024年三季度延期至2024年四季度，这里面已包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新产能的爬产贡献。

业内认为，特斯拉选择在国内开启储能超级工厂，或将令下游需求旺盛的储能赛道内卷加剧。相关数据显示，2022年全球出货前五厂商分别为宁德时代、比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）、三星SDI以及瑞浦兰钧，其中宁德时代储能电池出货47GWh，同比增长181%。全球市占率达到43.4%。据宁德时代财报显示，2022年储能电池系统业务营收449.8亿元，同比增长230.16%，营收占比为13.69%，是所有业务中增长最快的。

其次是比亚迪，2022年比亚迪储能电池全球出货量为14GWh，同比增长211%，全球份额为11.5%，位列全球储能电池出货第二名。目前，比亚迪储能电池主要以内供为主，但2022年又开始与其它汽车厂商合作，为其它汽车厂商供应动力电池，包括特斯拉。

储能电池赛道的火热，一方面得益于碳达峰碳中和目标的提出，为储能快速发展创造了良好机遇。另一方面，以锂电池为主的储能电池技术快速发展，能量密度、功率密度和循环寿命大幅提升，如锂离子电池能量密度较十年前提高了一倍以上，功率密度提升约50%，目前已形成较完备的产业链。在业内看来，特斯拉此番大举在国内布局储能电池产能，势必将加剧这一赛道竞争。

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