全球头部半导体分销商大比武：大的头破血流，小的“金蝉脱壳”

集微网消息，近期，某知名分析机构披露了2021与2022年两年的半导体分销商的全球收入概览。

总体来看，半导体分销商2022年的收入从2021年的2285亿美元下降到2192亿美元，这主要是由于22年第二季度经纪人的收入下降导致。Arrow Electronics在2022年登顶，而WPG Holdings则因收入下降而跌至第二。Avnet以21.8%的增长率保持在第三位。

(资料图片)

表一 半导体分销商2021/2022年全球收入（按公司划分）（百万美元）

在全球半导体分销商收入中，Arrow Electronics上升一名，从2021年的全球第二升至全球第一，上升幅度8.6%；WPG Holdings则退居第二，下降幅度5.3%。Avnet、WT Microelectronics分别居于第三、四名，而Macnica则一举迈入前五，上升幅度24.2%。

表二 半导体分销商2021/2022年全球收入（美洲）（百万美元）

在美洲半导体分销商收入变化不算大。Arrow Electronics连续两年位居第一，上升幅度21.7%；Avnet第二，上升幅度31.5%。Future Electronics、Digi-key分别居于第三、四名，而Mouser Electronics则位居第五，上升幅度21.6%。

表三 半导体分销商2021/2022年全球收入（亚太）（百万美元）

亚太地区半导体分销商中，WPG Holdings独占鳌头，连续两年位居第一，下降幅度5.8%；WT Microelectronics位居第二，上升幅度19.3%。值得注意的是，CECport进入前五，上升14.9%。

表四 半导体分销商2021/2022年全球收入（欧非和中东）（百万美元）

欧非以及中东方面，半导体分销商中收入最高的是Arrow Electronics，上升了21.5%；Avnet、Rutronik与Future Electronics分别位居第二、三、四名，第五名Digi-key体量最小，仅占整体的2.7%。

表五 半导体分销商2021/2022年全球收入（日本）（百万美元）

在日本，半导体分销商收入变化不算大。Macnica连续两年位居第一，大幅度上升43.7%；Toyota Tsusho第二，下降幅度0.5%。Kaga Electronics、Restar Holdings分别居于第三、四名，而Tokyo Electron Device则位居第五，上升幅度14.9%。

表六 半导体分销商2021/2022年全球收入（数字通用芯片）（百万美元）

表七 半导体分销商2021/2022年全球收入（模拟通用芯片）（百万美元）

表八 半导体分销商2021/2022年全球收入（专用芯片）（百万美元）

表九 半导体分销商2021/2022年全球收入（数据处理电子设备）（百万美元）

表十 半导体分销商2021/2022年全球收入（通信电子设备）（百万美元）

表十一 半导体分销商2021/2022年全球收入（消费电子产品）（百万美元）

表十二 半导体分销商2021/2022年全球收入（汽车电子产品）（百万美元）

表十三 半导体分销商2021/2022年全球收入（工业和军用航空航天电子）（百万美元）

总结

由于经纪人（broker）收入下降，2022年半导体分销商总收入下降，但平均售价的上涨推动了主要分销商的增长。因此，前20大半导体分销商在2022年的收入增长了6.7%。

它们主要受五个历史因素的影响：

1. 半导体短缺，价格上涨。

2. 个人电脑和智能手机消费需求减弱。

3. 中国的疫情清零政策（已放宽）。

4. 生产从中国转移到其他国家，如印度和东盟国家。

5. 客户OEM对更多半导体库存的要求。

俄乌冲突——一个不可忽视的因素

该机构将总部位于俄罗斯的公司排除在这次的研究之外，对俄罗斯和俄罗斯的市场份额覆盖欧亚大陆地区也并未记录。东欧其他地区的定义已扩大到包括俄罗斯和欧亚大陆其他地区之前涵盖的国家。

另外，据知情人士向某些外配透露，据称香港有许多空壳公司和小型贸易公司作为俄罗斯和其他地区二次销售的壳子。如果发现了一笔非法交易，他们可以更改名称或使用其他交易公司的名称。

报道还分析称，半导体制造商如英特尔和AMD通常与老牌分销商如Arrow，Avnet和WPG控股合作，这些机构严格遵循了解客户的做法，不会与制裁方做生意。然而在某些情况下，来自各种电子产品制造商的过剩库存会被卖给规模较小的交易商，其后的分销即使不是不可能、也变得难以追踪。

专家表示：“政府和制造商长期以来没意识到他们应该真正检查谁在购买他们的商品，因为供应链是如此全球化。特别是如果是在另一个国家，对这些商品很难保持控制，政府应该尽可能多地利用安全和情报服务收集信息，他们应该与公司分享这些信息，以便公司能够更多地意识到风险。此外，政府还必须与所有全球合作伙伴分享信息。”

汇率警报

在最近的经济环境中，货币汇率波动比近年来外界习以为常的波动更大。利率、关税和经济制裁等基本因素在整个2022年变化得更快，而且可预测性更低。这可能导致之前所谓的默认美元和替代货币之间的汇率差存在巨大差异。（校对/武守哲）

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